Atendimento Especializado para Clientes Institucionais.

Assessoramos e indicamos os melhores produtos para os nossos clientes atingirem os seus objetivos.

Acompanhamento da carteira de investimentos.

A Credencia+ oferece um atendimento especializado que acompanha todo o processo de investimento. A partir de uma criteriosa análise da carteira de investimentos fornecemos o embasamento técnico para a estratégia pactuada com o cliente. Sempre respeitando a legislação e a política de investimento. 

Insights para elevar sua confiança financeira e desbloquear seu potencial.

Descubra por onde você precisa começar

Neste momento apresentamos o passo a passo para ter o atendimento da Credencia+. O objetivo é criar um relacionamento com o cliente com total transparência, diligência, análise do perfil de investimentos e focado em atingir a meta atuarial.

Trabalhamos de forma compatível e alinhada com as consultorias técnicas de nossos clientes, buscando e aperfeiçoando o alinhamento com o cliente e seu resultado.

CREDENCIAMENTO

Será enviado os documentos de credenciamento dos prestadores de serviços para o RPPS.

COLETA DE DOCUMENTOS

Depois de aprovado pelo RPPS, serão solicitados os documentos para preenchimento do cadastro.

CADASTRO

Realizado o cadastro, serão enviados os documentos preenchidos para o(s) responsável(eis) do RPPS assinar digitalmente.

ABERTURA DA CONTA

Será comunicado a abertura da conta da plataforma de investimentos e o início das aplicações.

EMBASSAMENTO TÉCNICO

Apresentação do embasamento técnico da estratégia a partir da análise e objetivo do cliente.

EXTRATOS E ACOMPANHAMENTO

Todos os extratos de aplicação são enviados no início de cada mês e os investimentos são monitorados, a fim de sugerir, se necessário, mudanças na estratégia dos investimentos a partir da nossa visão tática.

Nossas Especialidades

Possuímos expertise em constituir estratégias para seus investimentos.

Com mais de 20 anos de experiência em estruturar estratégias de investimentos em títulos públicos.

Operações em ETFs no mercado de ações.

Selecionamos os melhores fundos compatíveis com as especificidades dos clientes, realizando análise da estratégia e dos prestadores de serviço dos fundos.

O Plano Financeiro Certo Muda Tudo

Nos contate para podermos ter a chance de te mostrar o nosso trabalho.

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