Atendimento Especializado para Clientes Institucionais.
Assessoramos e indicamos os melhores produtos para os nossos clientes atingirem os seus objetivos.
Acompanhamento da carteira de investimentos.
A Credencia+ oferece um atendimento especializado que acompanha todo o processo de investimento. A partir de uma criteriosa análise da carteira de investimentos fornecemos o embasamento técnico para a estratégia pactuada com o cliente. Sempre respeitando a legislação e a política de investimento.
Insights para elevar sua confiança financeira e desbloquear seu potencial.
- Atendimento personalizado e transparente.
- Selecionamos e indicamos as melhores alternativas de investimentos.
- Respeitamos sempre a política de investimentos.
- Respeitamos sempre a legislação.
Descubra por onde você precisa começar
Neste momento apresentamos o passo a passo para ter o atendimento da Credencia+. O objetivo é criar um relacionamento com o cliente com total transparência, diligência, análise do perfil de investimentos e focado em atingir a meta atuarial.
Trabalhamos de forma compatível e alinhada com as consultorias técnicas de nossos clientes, buscando e aperfeiçoando o alinhamento com o cliente e seu resultado.
CREDENCIAMENTO
Será enviado os documentos de credenciamento dos prestadores de serviços para o RPPS.
COLETA DE DOCUMENTOS
Depois de aprovado pelo RPPS, serão solicitados os documentos para preenchimento do cadastro.
CADASTRO
Realizado o cadastro, serão enviados os documentos preenchidos para o(s) responsável(eis) do RPPS assinar digitalmente.
ABERTURA DA CONTA
Será comunicado a abertura da conta da plataforma de investimentos e o início das aplicações.
EMBASSAMENTO TÉCNICO
Apresentação do embasamento técnico da estratégia a partir da análise e objetivo do cliente.
EXTRATOS E ACOMPANHAMENTO
Todos os extratos de aplicação são enviados no início de cada mês e os investimentos são monitorados, a fim de sugerir, se necessário, mudanças na estratégia dos investimentos a partir da nossa visão tática.
Nossas Especialidades
Possuímos expertise em constituir estratégias para seus investimentos.
Com mais de 20 anos de experiência em estruturar estratégias de investimentos em títulos públicos.
Selecionamos os melhores fundos compatíveis com as especificidades dos clientes, realizando análise da estratégia e dos prestadores de serviço dos fundos.
O Plano Financeiro Certo Muda Tudo
Nos contate para podermos ter a chance de te mostrar o nosso trabalho.